Ein verarmter Kaufmann gerät auf einer Geschäftsreise in einen finsteren Wald, wo er sich verirrt und von einem Wolfsrudel bedroht wird. Ein Unbekannter rettet ihn. Diesem folgt er in ein verwunschenes Schloss, dessen Herr dieser Fremde ist, ein schrecklich anzuschauendes Biest. Es lässt den unglücklichen Kaufmann schließlich nach dem Versprechen frei, eine seiner drei Töchter zu ihm zu schicken.
Die schöne Belle erbarmt sich und geht in das unheimliche Schloss, in dem alle Dienstboten in Gegenstände verwandelt sind. Sie fürchtet sich zunächst vor dem unfreundlichen Biest, das sie bereits erwartet und sich schon bald um ihre Zuneigung bemüht. Den Belle ist seine einzige Chance, von dem Fluch einer Fee erlöst zu werden und seine menschliche Gestalt zurück zu erhalten. Doch die Zeit wird knapp: Die Rose, die dem Biest zeigt, welche Frist ihm noch bleibt, beginnt zu verblühen…
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